Un jeune homme nommé Brian a une relation avec une espèce de crotte visqueuse ressemblant à un cerveau nomme Aylmer. Aylmer sécrète un liquide bleu hautement addictant et hallucinogène dans le cerveau de Brian. En retour des doses reçues, Brian doit trouver des victimes pour Aylmer, car celui-ci doit se nourrir de cervelle!